Consultoria
de Investimentos
Decisões de investimento com método, não com ruído.
A Valor Advisory assessora pessoas físicas, famílias e empresas na estruturação e no acompanhamento contínuo do patrimônio — com análise independente e sem conflito de interesse na recomendação.
Filosofia
Remunerados pelo cliente, não pelo produto.
A consultoria de investimentos existe para resolver um conflito simples: quem recomenda não deveria ser quem vende.
Atuamos como consultoria de investimentos nos termos da regulação da CVM para essa atividade — o que significa que nossa remuneração vem do cliente, e não de comissões sobre produtos financeiros.
Isso muda a natureza da recomendação: cada decisão é avaliada pelo que faz sentido para o patrimônio e os objetivos de quem nos contrata, não pelo que gera receita para terceiros.
Escopo
O que fazemos
Diagnóstico
Planejamento Patrimonial
Levantamento completo do patrimônio atual, objetivos financeiros e perfil de risco — base para qualquer recomendação que vier depois.
Alocação
Carteira e Alocação de Ativos
Construção da alocação adequada ao perfil do cliente, com revisão periódica conforme cenário macroeconômico e mudanças de objetivo.
Sucessão
Sucessão e Proteção Patrimonial
Estruturas de sucessão e proteção de ativos, em articulação com os assessores jurídicos e tributários do cliente.
Acompanhamento
Acompanhamento Contínuo
Reuniões e relatórios periódicos de acompanhamento, com ajustes de rota sempre que a estratégia exigir revisão.
Contato
Vamos conversar sobre o seu patrimônio
contato@valoradvisory.com.br
Telefone
(27) 3019-5005
Endereço
R. Aleixo Netto, 660, Sala 04
Praia do Canto — Vitória/ES
CEP: 29.055-260
Atendimento
Segunda a sexta, 9h às 18h